29일까지 KB국민은행·미래에셋증권 등서 모집
[소셜밸류=변호인 기자] KB자산운용이 미국 대표 기술기업 10곳에 전체 자산의 50%를 투자하고, 목표수익률 7%를 달성하면 채권형으로 전환하는 펀드를 선보인다. 인공지능(AI) 산업의 성장 가능성에 투자하면서 목표수익률에 도달하면 주식시장 변동에 따른 위험을 줄이도록 설계한 상품이다.
KB자산운용은 ‘KB 미국 빅테크 TOP10 50 목표전환 펀드’를 출시한다고 19일 밝혔다. 미국 빅테크 기업에 투자하는 주식 운용 전략과 목표수익률 달성 이후 국내 단기채 중심으로 운용하는 채권형 전략을 결합한 목표전환형 펀드다.
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| ▲ 사진=KB자산운용 제공 |
투자 대상은 기존 매그니피센트7(M7) 기업인 엔비디아·애플·마이크로소프트·알파벳·아마존·메타·테슬라에 브로드컴·AMD·팔란티어를 더한 10개 종목이다. AI 반도체와 클라우드 인프라, 소프트웨어 등 AI 산업의 주요 분야에 걸쳐 투자한다. 운용기간 중 투자전략에 부합하는 신규 기업이 상장하면 편입 여부도 검토할 예정이다.
전체 자산 중 주식 편입 비중은 50%다. 주식 투자분은 시가총액에 따라 비중을 달리하는 대신 10개 종목에 각각 10% 수준으로 동일하게 배분한다. 매월 정기적인 비중 조정(리밸런싱)을 통해 주가 상승으로 편입 비중이 높아진 종목은 일부 매도하고, 비중이 낮아진 종목은 추가 매수하는 방식으로 운용한다.
목표수익률은 A클래스 기준 7%다. 누적 운용수익률이 7%에 도달해 기준가격이 1070원을 기록하면 주식 관련 자산을 전량 매도하고 국내 단기채 중심의 채권형으로 전환한다. 이후에는 만기가 짧은 채권에 투자하는 상장지수펀드(ETF)와 머니마켓펀드(MMF) 등을 중심으로 운용해 수익률 변동성을 낮출 계획이다.
범광진 KB자산운용 연금WM본부장은 “‘KB 미국 빅테크 TOP10 50 목표전환 펀드’는 AI 산업을 이끄는 핵심 기업에 동일 비중으로 투자해 성장 기회를 추구하고, 목표수익률 달성 이후에는 채권형으로 전환해 수익 변동성을 낮추도록 설계한 상품”이라며 “미국 빅테크의 성장성과 목표전환형 펀드의 특징을 함께 고려하는 투자자들에게 좋은 선택지가 될 것”이라고 말했다.
이 펀드는 KB국민은행과 미래에셋증권 등에서 오는 29일까지 모집한 뒤 30일 설정할 예정이다. 판매사에 따라 모집기간은 달라질 수 있다.
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