부족분 6천억 자산 매각 등으로 확보…재무개선 병행
2030년 매출 33조·영업익 2.9조 목표…주주환원 유지
[소셜밸류=최연돈 기자] 한화솔루션이 유상증자 규모를 줄이며 자금 조달 방식 조정에 나섰다.
한화솔루션은 17일 이사회를 열고 유상증자 규모를 2조4000억원에서 1조8000억원으로 축소하는 변경안을 의결했다고 밝혔다.
이번 조정으로 채무상환 자금은 기존 1조5000억원에서 9000억원으로 6000억원 줄어든 반면, 9000억원 규모의 미래 성장 투자 계획은 유지된다. 회사는 부족 재원 6000억원을 투자자산 유동화와 자본성 자금 조달 등을 통해 확보할 계획이다.
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| ▲한화그룹 서울 중구 장교동 빌딩사진=한화그룹 제공 |
증자 규모 축소에 따라 기존 주주의 청약 부담과 지분 가치 희석 우려는 완화될 것으로 예상된다. 발행 주식 수는 7200만주에서 5600만주로 줄고, 증자 비율도 41.3%에서 32.1%로 낮아진다.
한화솔루션은 재무구조 개선을 위해 유상증자 대금과 자구책을 통해 2026년 기준 연결 부채비율을 150% 이내로 관리하고, 순차입금은 약 9조7000억원 수준으로 낮출 계획이다. 장기적으로는 2030년까지 부채비율 110% 이내, 순차입금 7조원 수준을 목표로 제시했다.
주주환원 정책으로는 2026년부터 2030년까지 5년간 연결 당기순이익의 10%를 배당 또는 자사주 매입·소각 방식으로 환원하고, 보통주 기준 최소 주당 300원의 배당을 보장할 방침이다.
성장 투자도 이어간다. 태양광 핵심 기술인 페로브스카이트 탠덤과 탑콘(TOPCon) 생산 확대에 총 9000억원을 투입한다. 미국 조지아주 달튼 공장과 카터스빌 ‘솔라허브’를 중심으로 잉곳·웨이퍼·셀·모듈을 아우르는 수직계열화 전략도 강화할 계획이다.
이와 함께 인공지능(AI), 데이터센터 확산에 따른 전력 수요 증가에 대응해 전선·케이블용 고부가가치 소재 사업도 미래 성장 축으로 육성한다.
한화솔루션 남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “유상증자 추진 과정에서 시장과 충분히 소통하지 못한 점을 반성한다”며 “주주가치 보호와 기업가치 제고를 최우선으로 하겠다”고 밝혔다.
이어 “미국 중심의 수직계열화 전략과 고부가가치 소재 투자로 중장기 경쟁력을 강화하고 주주환원 정책도 확대해 나가겠다”고 덧붙였다.
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